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h思与想│见证历史
01
YJJK：战略定调。若留恋过去，留不在也留不住，天下大势浩浩荡荡。
02
3月30日，小米创始人、董事长兼CEO雷军在小米春季新品发布会上针对小米进军智能电动汽车产业做出了讲话。此前，小米集团正式发布公告，宣布董事会正式批准智能电动汽车业务立项，拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务，首期投资为亿元人民币，预计未来10年投资额亿美元，而雷军将兼任小米智能电动汽车业务的首席执行官。对此，雷军表示：“我决定亲自带队，这是我人生最后一次重大的创业项目，我深知做出决定意味着什么，我愿意压上我人生所有积累的战绩和声誉，为小米汽车而战。”
YJJK：对雷军来说，这次决策足以证明他保持了创业的初心和勇气。仅此一点已足以令人钦佩。
智能手机+智能电动车，是目前许多产业巨头不舍昼夜的梦想。
03
4月1日，环球网援引德国《商报》的报道称，近日全球最大的半导体设备和服务供应商美国应用材料公司宣布，因为未获得中国监管机构的批准，已终止收购原日立集团旗下企业国际电气公司。
YJJK：德国《商报》称“中国‘以美国的方式’阻止美国半导体企业收购！”——这个点评很到位。
04
在过去的七周时间里，位于阿拉巴马州贝西默市的亚马逊仓库员工一直通过邮件来投票决定是否成立工会。贝西默市亚马逊仓库员工有望成为亚马逊美国员工中第一批成立工会的成员，这对长期以来坚决反对员工成立工会的亚马逊来说是一件重大事件，也可能是改善亚马逊工作条件的第一步。
员工们表示，亚马逊苛刻且自动强制执行的生产率指标，让工作变得非常繁重、充满压力、没有人性化可言。亚马逊跟踪两个指标：员工执行“节拍时间”的平均速度，以及他们不扫描物品所花费的“暂停任务时间”。如果员工不能保持快节奏，就会受到训斥或被解雇。
亚马逊对员工进行跟踪和提高生产率的方法也在物流业和其他行业蔓延开来，因为许多公司试图与亚马逊竞争。（来源:网易科技报道）
YJJK：在移动互联网时代，每个巨头都可以让卓别林更“摩登”。
05
据央视财经报道，当地时间4月5日上午，韩国LG电子召开理事会，正式宣布停止其手机业务。
LG电子表示，面临持续加剧的行业竞争以及业绩下滑，公司将改革业务结构，将内部资源进行更高效利用，集中力量于核心业务。此前，LG电子曾于今年1月20日宣布，判断自身手机业务现在以及将来的竞争力并作出最佳选择的时机已经到来，公司内部正在讨论未来业务运营的方向。据此，外界猜测LG公司不久可能将宣布切割手机业务，退出手机市场。
此外，据中新社报道，LG电子被视为韩国科技“巨头”之一，LG电子自年进入手机市场以来，曾推出多款流行一时的手机产品，市场占有率更一度占据全球前三的位置。但随后LG产品在激烈的市场竞争中逐渐遭到淘汰，从年第二季度开始至年第四季度，出现连续23个季度的亏损，累计亏损额已达亿元人民币。
YJJK：造车要拼供应链拼家底，手机又何尝容易。李斌曾说，做手机比造车竞争更激烈和残酷，周期更短。■
h思与想│反碎片主义者的碎片
01
所谓知识经济，销售碎片的往往是反碎片主义者，消费者往往是碎片主义者。换个说法，输入不系统，输出必定是碎片。
02
即使我是反碎片主义者，我的文字，多数时候依然是碎片，这是形式对实质的一种反讽。
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读《光刻巨人》03
这本书，书作者瑞尼·雷吉梅克，以及书写的公司ASML，这两年都火遍全球，尤其是火遍中国。当然，ASML本来就是一家顶尖的巨头公司，只不过，和几乎所有2B企业一样——尤其是制造领域的2B企业——和专业领域相比，它们在大众的世界里会显得默默无闻。在国内，典型的代表是华为，在2C手机业务大放光芒之前，大众虽然享受了它提供的产品和服务，但中间通过了运营商，其在民间的影响力和行业地位相去甚远。
作者原来是家媒体的记者，生出写书年头是年，那时和ASML接触、了解已有10来年，年正式动笔。由于这本书的酝酿和写作时间相当长，访谈的对象相当多，加上一定的专业壁垒，坦率地说，不是那种一气呵成的作品，读起来自然不易一口气读完（“大部头”也是个原因）。最大的优点当属背景资料详实。
ASML的市场份额在九成左右，如此之卓越和成功，大家都会问瑞尼·雷吉梅克“为什么是它”之类的问题。他给出的答案不是十分标准，有时候是不太一样的：管理层的出色领导，良好的团队精神；ASML能够比竞争对手更快地将光刻机推向市场；ASML有雄心壮志，他们认为争取第二名或第三名是没有用的，只有第一名才能成为赢家；必须听取客户的意见，这是ASML击败尼康的关键因素；拥有大量专利和知识产权；欧洲和荷兰政府给予了大量补贴，ASML属于“半个美国公司，半个欧洲公司”。
尽管作者在书中对飞利浦颇有苛责和负评，但在我看来，飞利浦在人才、资金方面对ASML早期发展的巨大投入是后者成功至关重要的一点。除了瑞尼·雷吉梅克所说的诸多关键因素之外，还有一点相对隐性但重要的：ASML非常积极地推进外部合作，一个典型的例子是与蔡司的合作。
经济观察报访谈时问瑞尼·雷吉梅克：其他公司是否还有机会在光刻机上取得成功？他说：在我个人看来，可能不会有公司能在未来十年中获得成功，除非奇迹发生。到那时摩尔定律将结束，ASML将在全球范围内出售其机器，也包括在中国。
就所看到的国内对瑞尼·雷吉梅克做的访谈，我认为经济观察报这次访谈的质量是最高的，尽管篇幅不长。
《光刻巨人》：斯密特不关心他的团队的挫折感，他有一个更高的目标。他本能地感觉到，他的公司过于专注于自身，而不是客户。那些穿着实验室无尘服忙碌的“蜜蜂们”，并不知道外面的世界是什么样子。他们安全地躲在超净室里，有充足的时间来思考。斯密特的做法正好相反，他不是在看员工能做什么，而是在看他们需要做什么。对他来说，一切都需要围绕着市场来获得动力。他毫不留情，命令他的员工必须遵守规定的最后期限，即在ASML向客户交付机器的日期前准备好。
YJJK：为什么很多上市公司的CEO是销售出身，因为在最前线战斗且能活下来的人本能就会形成以客户为中心、及时响应市场需求的意识，不这样做的通常都会比较高效地成为“炮灰”。如果做产品和管理的秉承用户至上理念，往往可以令公司综合能力更强。
无论哪种背景，没有执行力都没有前景。
《光刻巨人》：年5月7日，第一台PAS终于离开维尔德霍芬的超净室。对于ASML的工程师来说，这是一项来之不易的成就，即使已经晚了几个月。
首台PAS的目的地是美国加利福尼亚州的圣马特奥。从5月21日至23日，它将在世界上首屈一指的SEMICONWest展会上大放异彩。第二台PAS已准备运送给飞利浦和西门子用于Megachip项目。在圣马特奥，ASML展示的是一个成熟的光刻系统：一个将PAS与晶圆轨道相结合的生产单元。第二个装置能够在晶圆进入光刻机之前，在晶圆上涂抹一层光刻胶。这是ASML的工程师首次将晶圆轨道连接到PAS。第一天，PAS就曝光了个晶圆。软件工程师本·斯拉格克（BenSlaghekke）每天都会打电话给他的上司维姆·亨德里克森汇报最新情况。他说，ASML的展位上总是人声鼎沸。
一天后，斯拉格克看了看竞争对手的展位并进行了一次简短的调查。他的第一个问题：哪家拥有最好的光刻机？对手都回答：我们。下一个问题：谁家有第二好的机器？对手都回答：ASML。
YJJK：现实世界并不总会出现戏剧性的逆转，但紧赶慢赶的ASML终于没有失去时代的机遇。
斯拉格克是个头脑灵活的工程师，不仅在工程方面。
《光刻巨人》：斯密特最擅长的一件事，就是对股东的管理。他把注意力集中放在对ASML有价值的人的身上，市场分析师里克·鲁德尔就是一个很好的例子。
ASML的首席执行官听了鲁德尔对公司的批评后设法说服他，自己的这家荷兰制造商不是一般的老式欧洲公司。他还问鲁德尔是否认识任何想为ASML工作的美国专家。重要的是，这使得ASML从竞争对手GCA处挖来了几名优秀的员工。从早先与鲁德尔的交往中，斯密特知道这位美国人喜爱古典音乐。当这名分析师第二次访问ASML时，首席执行官邀请他和他的妻子到阿姆斯特丹皇家音乐厅欣赏音乐会。抵达荷兰后，鲁德尔参观了ASML在维尔德霍芬的极其现代的园区，这有助于说服这位分析师，这家年轻的荷兰制造商是光刻行业中的一支主力军。“我们期望ASML获得巨大成功。”鲁德尔在年的行业报告中写道。
YJJK：年轻人爱一行干一行，成熟的人干一行爱一行。成熟的管理者应忠于任务和目标，而不是其他。
《光刻巨人》：GCA的情况迅速恶化。年1月，美国国防部人士在《纽约时报》上敲响了警钟：其关键技术面临消失的危险。
文章写道：“这是GCA在20世纪70年代末首创的技术。直到几年前，这项技术还是美国在芯片领域用来争夺主导地位的核心。”GCA的困境触动了政府原始的神经。美国还卷入了与苏联的冷战中。战略技术的丧失是令美国军方非常痛心的一点。20世纪50年代和60年代，美国的海军、空军和陆军通过数十亿美元的投资为美国在芯片方面的霸权奠定了基础。他们不仅与大型科技公司签署了合同，还与小型初创公司签署合同，从而为硅谷铺平了道路。攻击美国芯片技术就等于攻击美国。近年来，美国半导体产业在与日本的竞争中受到了严重的冲击。日立、NEC和东芝等公司几乎完全占领了内存芯片市场，接下来似乎就轮到芯片设备市场了。
据《纽约时报》报道，许多人说为了尖端半导体的生产，美国将严重依赖国际竞争对手的机器。GCA的客户表示，GCA在与尼康、佳能和ASML的竞争中损失惨重，这意味着制造半导体的先进技术在短短几年内就转移到了海外。拥有最好的光刻技术的公司可以制造运行速度最快的芯片、最好的计算机以及最有效的武器。“对于光刻，这是非常关键的。”唐纳德·拉汉姆（DonaldLatham）说，他负责五角大楼的电子产品采购。“这是我们不能失去的东西，否则我们会发现自己要完全依赖海外制造者来制造对我们来说最敏感的东西。”简而言之，GCA的失败威胁到国家安全。《时代周刊》指出，军方“可能表达得有点夸张”，但文章的主旨确实令人忧心：日本可能要占据美国的整个半导体行业。
YJJK：历史不会简单重演，但它却总有相同的韵脚。34年过去了，竞争对手变了，美国的逻辑并没有任何变化。
《光刻巨人》：怎么会这样？为什么在20世纪80年代初，美国放弃了对其最关键技术的控制权？许多研究人员和分析师在20世纪80年代末期提出这个问题，因为他们在努力探究美国芯片行业的弱点和日本成功的原因。年4月，一位名叫丽贝卡·亨德森的哈佛大学博士生专注于研究光刻史，尤其是GCA的衰落。她梳理了行业媒体的信息，正是她与大约70名工程师、营销经理和光刻设备用户的对话，为这一复杂的行业提供了丰富的数据宝库。她的论文和其他出版物为了解芯片光刻的早期历史提供了一个有价值的窗口。
YJJK：亨德森的总结很丰富——GCA所面临的制约因素及其快速增长使得项目团队无法考虑跨组件重新设计；高管无法有效指导产品开发，在20世纪80年代初决定全力以赴制造全套的芯片制造设备，并决定开发电子束直写机，多元化战略造成巨大亏损；客户不断投诉，声誉逐渐下降；80年代中期，蔡司的g线镜头是导致GCA失败的最终因素，GCA交付了数百台带有故障镜头的光刻机。
值得一提的是，GCA在竞争中遭受挫折是个事实，但许多人将此事件视为美国在芯片行业的失败却是不客观的，至少是不完整的。按照美国官方的复盘，主流观点认为对与日本企业在半导体产业的竞争进行反思后，美国前瞻布局将重心从DRAM转移到核心芯片，是战略转型升级。可以这么说，之后出现的竞争格局，其实是美国主导或推动的产业分工结果。
《光刻巨人》：VLSI芯片财团得到日本政府的支持，为尼康的研发提供了巨大的推动力。它使该公司能够快速交付其第一台商用光刻机。当这款SR-1步进光刻机于年上市时，大家很快发现其大部分技术直接来自GCA。GCA将SR-1视为自己机器的仿冒品。从框架到晶圆台，再到光学对准系统，一切都是一样的。
购买尼康的机器的主要芯片制造商经常把机器安装在GCA的设备旁边。操作员也注意到两者的相似性：两台机器看起来完全一样。在芯片行业，每个人都说尼康的步进光刻机是GCA的机器的复制品。在20世纪80年代初，在肯·皮恩的领导下，GCA的服务团队发现了日本是如何抄袭技术的。NEC要求皮恩对宕机的GCA步进光刻机进行故障排除，皮恩发现机器被拆开过，但是日本人在重新组装时犯了错误，现在NEC没法让它继续工作。皮恩经过调查了解到，原因是NEC允许尼康拆开GCA的机器。但尼康并没有满足于只做一个复制品。
美国芯片制造商购买日本机器后，他们体验到了更好的客户服务。关于这种差距的笑话很快就传开了，它是这样的：当你从GCA购买光刻机时，它带有一个说明，上面写着“我们最好的机器祝你好运”；当你从尼康购买光刻机时，它附带了包含5名服务工程师的服务包。
YJJK：这与其说是个笑话，不如说是个很好的寓言，故事的开始和中间都很可笑，但结尾意味深长。
《光刻巨人》：斯密特再次问他的管理团队ASML的竞争优势是什么。在竞争对手倾销机器和凭前沿技术论高低的市场环境下，公司如何才能在令人窒息的市场中胜出？有两种选择：降低价格或进行质量竞争。从一开始，ASML就选择了第二个选项。制造质量更好的机器是击败日本竞争对手的唯一途径。斯密特和他的团队决定不让公司参与价格竞争。
YJJK：产品定价策略不是绝对的，和其他问题一样，战术上不存在最好之说。总体来说它是综合分析、审时度势后的选择，就像李斌选择做高端电动车，和他喜欢高端还是低端并无太大关系。
而这种看不见的权衡能力，才是决策者的关键能力。如果看不见这种“看不见”，必然掉到幸存者陷阱里，然后这个幸存者说要高价高端，那个幸存者说要低价甚至不赚钱，你就只好精神分裂了。
《光刻巨人》：不确定性久未消除。年年底，客户仍未下订单。寒冬降临，天空越来越黑暗，斯密特开始怀疑自己。他曾相信ASML将在美国市场占据领先地位，但这种信念慢慢开始崩塌。他认为，日本人已经证明了自己，并毫不费力地打入美国市场，但是ASML还是死活迈不进门。斯密特担心，一家来自荷兰的小型光刻机供应商将无法跨越大西洋：因为他们没有符合美国风格的蓝图。公司的其他人开始出现和他相同的失败主义态度。工程师和生产技术人员不知道具体的财务状况，但每个人都能看到没有客户下订单。他们花了两年时间努力制造机器并交付给客户，但现在没有要制造的机器了。员工们开始认为他们的冒险就像“破碎大道”一样，这指的是在附近的登博斯举办的一年一度的戏剧节。年从飞利浦过来的一些员工现在很庆幸他们的聘用合同中有可以返回母公司的条款。
YJJK：暴风雨总会有的，至暗时刻也总会有的，贝索斯在最新一期给股东的信中援引西奥多·苏斯·盖泽尔的话：“当不好的事情发生时，你有三个选择。你可以让它定义你，让它摧毁你，也可以让它加强你。”贝索斯表示对于人们会选择哪一种非常乐观。
如海燕会高喊，让暴风雨来得更猛烈些吧。但一些管理大师会说，天晴的时候多修修屋顶吧。■
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